更新：2024-09-03 13:47:42
上周五，A股放量上涨，引发了市场对9月行情憧憬。不过，今天上午指数走势和一些板块的表现，却有点出人意料。
中字头股票板块上午突然大跌。中国船舶、中国交建、中国铁建等个股跌幅居前。白酒板块再度大跌，贵州茅台上午下跌2.9%。
银行板块反弹。农业银行上午罕见上涨3.98%，个股的指数贡献度在上证指数中排名第一。高股息资产中，煤炭板块大涨，中煤能源涨超6%，股价再创年内新高。此外，中国电信、中国石化、国投电力等个股也上涨。
A股盘中冲上热搜。截至收盘，上证指数下跌0.62%，深证成指下跌1.24%，创业板指下跌1.76%。
两轮车板块大涨
今天上午，两轮车板块大涨，新日股份、久祺股份、天能股份等个股涨幅居前。
消息面上，日前，商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》，根据方案，各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，自主确定具体支持金额、方式、起始时间等。
此外，云南省商务厅近日公布《2024年云南省电动自行车以旧换新补贴实施细则》。活动期间，对个人消费者在云南省内交回（注销）个人名下老旧电动自行车并换购1辆电动自行车新车补贴500元。每交回（注销）1辆旧车并购买1辆新车可申请1次补贴，每人最多可申请4次补贴。
复盘两轮电动车行业发展，2013年以前，行业处于高速发展的增量市场，产品同质化缺乏高端；2013年-2018年行业进入存量竞争，渠道战等加速行业洗牌；2019年-2023年，新国标对行业提出更高要求，行业的格局得到优化，逐步走上高质量发展。
虽然近年来我国电动两轮车市场保有量已经达到较高水平，但替换需求空间较大成为共识，这也是行业高景气度延续的一大背景。市场人士表示，新国标带来的置换红利仍未完全释放，加上今年陆续发布新的行业政策，淘汰置换的需求一直存在。大规模以旧换新政策在各城市陆续落地，让两轮电动车的更新需求得到进一步扩容。
根据德勤数据预测，2024年两轮电动车行业62.1%的消费需求来自于替换需求，且我国两轮电动车保有量达到4.2亿，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。
白酒板块大跌
今天上午，白酒板块大幅调整，泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等个股跌幅居前。
上周，白酒板块波动较大，山西汾酒盘中一度逼近跌停。从中报业绩看，白酒板块分化明显，20家A股上市酒企实现营业总收入达2380亿元，同比增长约13.7%；实现归母净利润952.64亿元，同比增长约13.77%。不过，相较于去年同期的全线增长，今年上半年，有5家酒企收入下滑、5家酒企归母净利润下滑。
国金证券表示，市场对酒企二季报预期本身较谨慎且理性，目前市场对白酒标的的EPS（每股收益）已密集下修。不过，在临近双节旺销期、近期密集开启渠道回款及终端备货背景下，结构性亮点仍可期。
华鑫证券从三个角度看好白酒板块的投资机会。第一，前期超跌后筹码结构出清实盘炒股杠杆平台，目前处于历史估值底部位置；第二，短期业绩利空消除；第三，白酒板块标的作为优质资产，长期盈利能力保持稳定，商业模式仍佳，估值水平恢复可期。
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